Ingénierie patrimoniale

patrimoine immobilier
  • Etat des lieux du patrimoine et mise en place des situations optimales
  • Optimisation et gestion de l’ISF (pactes Dutreil, plafonnement, rémunérations, démembrement, outil professionnel, structuration des fiscalités professionnelles et personnelles)
  • Accompagnement et gestion de la transmission d’entreprise et de patrimoines, successions, donations, donations-partages, droits de mutation
  • Optimisation fiscale de la rémunération (split payroll, retraite complémentaire, prime d’expatriation …) et rémunérations alternatives (stock-options, attribution gratuite d’actions, BSPCE …)
  • Transferts de domicile (accompagnement à la mise en place pratique, exit tax, déclarations et régimes particuliers …)
  • Assistance à la régularisation d’avoirs à l’étranger
  • Transmissions familiales (entreprise ou personnel)

  • Organisation, mise en place et étude approfondie des solutions patrimoniales les plus adaptées
  • Accompagnement pour la réalisation des transmissions auprès des autres acteurs éventuels (notaires, établissements financiers)
  • Organisation des biens professionnels et personnels

  • Analyse de situation et préconisations
  • Création de holdings familiales
  • Conception et rédaction de pactes DUTREIL
  • Fiscalité personnelle

  • Établissement des déclarations annuelles de revenus
  • Établissement des déclarations annuelles d’impôt sur la fortune
  • Conseils sur les régimes fiscaux d’investissement
  • Optimisation des situations fiscales personnelles